Wabtec宣布优先票据发行定价

匹兹堡,2月. 26, 2024 迪士尼3彩乐园(纽约证券交易所代码:WAB)(“Wabtec”)今天宣布，它已为公开发行定价5亿美元，总本金为5亿美元.611% 2034年到期优先票据(“票据”). 这些票据将由为其信贷协议下的债务或Wabtec或任何其他担保人的任何其他债务提供担保的每个Wabtec当前和未来的子公司担保.

该票据每半年支付一次欠款利息. 除非提前赎回或回购，这些债券将于2034年3月11日到期. Wabtec打算使用此次发行的净收益, 连同手头现金和/或根据一项新的信贷协议(“2024信贷协议”)借款，该协议预计将在票据出售完成时由瓦伯泰克签署。, 偿还所有未偿款项.2024年到期的15%优先票据(“2024年票据”), 预定在3月15日举行, 2024.

这些债券的出售是预料之中的, 以惯例成交条件为准, 将于三月十一日休市, 2024. 债券的销售不以进入2024年信贷协议或融资为条件.

花旗环球金融有限公司., J.P. 摩根证券有限责任公司, PNC资本市场有限责任公司和道明证券(美国)有限责任公司担任此次发行的联合簿记管理人.

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买任何票据, 也不得在该要约所在的任何司法管辖区出售该票据, 在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，招揽或销售将是非法的. 

此次发行是根据11月8日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(333-275386)自动货架注册声明进行的, 2023. 发售只能通过招股说明书及相关的招股说明书附则进行. 在你投资之前, 你应该阅读注册声明, 包括招股说明书, 以及招股说明书补充, 以及Wabtec向SEC提交的其他文件，以获取有关Wabtec和此次发行的更完整信息. 您可以通过访问证券交易委员会网站http://www上的EDGAR免费获得这些文件.sec.gov. 另外, 索取本次发售的招股章程及招股章程附则的副本, 请联系花旗环球金融有限公司. 免费电话800-831-9146,J.P. 摩根证券公司收款电话212-834-4533, PNC Capital Markets LLC免费电话855-881-0697或TD Securities (USA) LLC免费电话855-495-9846.

关于Wabtec
迪士尼3彩乐园(纽约证券交易所代码:WAB)正在为子孙后代彻底改变世界的运动方式. 该公司是全球领先的设备供应商, systems, 为货运和轨道交通行业提供数字化解决方案和增值服务, 还有采矿, 船舶及工业市场. 150多年来，瓦伯泰克一直是铁路行业的领导者，其愿景是在美国实现零排放铁路系统.S. 在世界范围内. 

关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1933年证券法第27A条中定义的“前瞻性”陈述, 修订的, 以及1934年证券交易法第21E条, 经1995年《k8彩乐园app官网下载》修订. 所有的报表, 除了历史事实, 包括有关Wabtec发行债券的声明, 收益的使用, 迪士尼3彩乐园计划偿还2024年的债券, Wabtec计划进入2024年信贷协议, 以及任何基于上述的假设, 是前瞻性陈述吗?. 前瞻性陈述涉及未来情况和结果以及其他非历史事实的陈述，有时用“可能”一词来表示,” “will,”“应该,”“潜在,”“意愿,”“希望,”“努力,” “seek,”“预测,”“估计,”“高估,”“低估,”“相信,”“可以,”“项目,”“预测,”“继续,“目标”或其他类似的单词或短语.  前瞻性陈述基于当前计划, 受风险影响的估计和期望, 不确定性和假设. 这些风险或不确定性中的一个或多个应该成为现实吗, 或者潜在的假设被证明是不正确的, 实际结果可能与此类前瞻性陈述所显示或预期的结果存在重大差异. 列入这类声明不应被视为表示这类计划, 估计或期望将被实现. 有关可能影响Wabtec业务和财务业绩的风险因素的进一步信息，详见Wabtec向美国证券交易委员会提交的报告, 包括迪士尼3彩乐园的10-K表格年度报告, 按10-Q表格定期提交季度报告, 8-K表格的最新报告和向SEC提交的其他文件. 上述列出的重要因素并不是排他性的. Wabtec不得关闭票据的销售, 如果票据交易完成, 不能就其最终条款提供任何保证, 不得签订2024年信贷协议和/或不得偿还所有2024年票据. 本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日. 威博泰克不承担更新任何前瞻性陈述的义务, 无论是新信息还是新发展的结果, 未来事件或其他, 除非法律要求. 请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述.